交通銀行年內發債560億補充資本 資產質量改善不良率1.33%連降三年

長江商報消息 ●長江商報記者 潘瑞冬

交通銀行（601328.SH、03328.HK）加速二級資本補充步伐。

7月26日晚間，交通銀行發布公告稱，該行2024年第二期二級資本債券在7月26日已經發行完畢，發行規模300億元。

長江商報記者注意到，2024年4月份，交通銀行已經發行了260億元的二級資本債。至此，2024年以來，交通銀行已經累計發行了560億元的二級資本債。據悉，兩次債券發行募集資金扣除發行費用后，全部用于補充本公司二級資本。

今年以來，銀行密集“補血”。今年7月，除交通銀行外，還有建設銀行、興業銀行、中原銀行、天津農商行等宣布發行二級資本債券，用于充實二級資本，提高資本充足率。

在凈息差收窄的壓力下，今年一季度交通銀行凈利實現逆勢增長。同時，該行資產質量持續改善，不良貸款率已經連續三年下降，2023年末為1.33%。

加速補充二級資本

作為外源性資本補充的重要方式，交通銀行二級資本債發行加速。

7月26日晚間，交通銀行發布公告稱，經國家金融監督管理總局和中國人民銀行批準，該行近日在全國銀行間債券市場發行“交通銀行股份有限公司2024年第二期二級資本債券”。本次債券于2024年7月24日簿記建檔，2024年7月26日發行完畢，發行規模300億元，其中，品種一為10年期固定利率債，在第5年末附有前提條件的發行人贖回權，發行規模200億元，票面利率2.18%；品種二為15年期固定利率債，在第10年末附有前提條件的發行人贖回權，發行規模100億元，票面利率2.37%。

長江商報記者注意到，交通銀行2022年度股東大會審議批準了2024年底前發行不超過1000億元或等值外幣的減記型二級資本債券的議案，并已于2023年11月和2024年4月分別在全國銀行間債券市場發行300億元和260億元二級資本債券。

粗略計算，2024年內，交通銀行已經發行了560億元的二級資本債。對此，該行表示，募集資金在扣除發行費用后，將依據適用法律和監管部門的批準，全部用于補充本公司二級資本，促進業務穩健發展。

值得一提的是，在利率下行趨勢下，交通銀行發行債券的利率也呈下降趨勢，從2023年11月的3.3%、3.4%，降低至2024年4月的2.45%、2.6%，本次債券發行利率再次降低。

實際上，從去年下半年以來，越來越多上市銀行發行二級資本債補充資本，今年下半年，二級資本債發行再提速，業內人士表示，這是當前銀行業資本補充壓力大的表現。

長江商報記者梳理，7月1日，建設銀行宣布將發行2024年第二期二級資本債券，發行規模為500億元，包括品種一400億元、品種二100億元；7月3日，興業銀行宣布將發行2024年第二期二級資本債券，發行規模為200億元；7月5日，中原銀行、天津農商行分別公告宣布擬發行“不超過80億元”、“30億元”2024年第一期二級資本債券。

對發行二級資本債券的目的，上述銀行也均表示，募集資金將根據適用法律和監管部門的批準用于充實二級資本，提高資本充足率。

不良率降至1.32%

在凈息差持續收窄的背景下，交通銀行今年一季度歸母凈利潤增速在國有六大行中表現優異。

根據2024年一季報，當期，交通銀行實現營業收入670.59億元，微降0.03%；歸母凈利潤為249.88億元，同比增長1.44%。

這一表現優于其他國有大行。今年一季度，工商銀行、農業銀行、建設銀行、郵儲銀行和中國銀行的歸母凈利潤同比變動分別為-2.78%、-1.63%、-2.17%、-1.35%、-2.9%，均有不同程度的下滑。

與此同時，交通銀行的資產質量同步改善。數據顯示，截至一季度末，交通銀行的不良貸款余額1083.77億元，較上年末增加26.89億元，增幅2.54%；不過，不良貸款率1.32%，較上年末下降0.01個百分點，呈改善趨勢。

交通銀行的不良貸款率已經連續三年下降。同花順數據顯示，2020年末，該行的不良貸款率為1.67%，為近四年多來高點。2021年至2023年末，該行的不良貸款率分別為1.48%、1.35%、1.33%。

需要注意的是，2024年以來，交通銀行發生了包括行長在內的一系列重要人員變動。

其中，2024年2月，經金融監管總局核準，殷久勇、周萬阜就任該行執行董事。2024年5月，因工作調整，劉珺向交通銀行董事會遞交書面報告，辭去公司副董事長、執行董事、行長以及董事會戰略委員會（普惠金融發展委員會）委員、董事會社會責任（ESG）與消費者權益保護委員會主任委員職務，辭任自2024年5月14日起生效。

一個月后，6月27日晚間交通銀行發布公告，張寶江任該行行長的任職資格獲國家金融監督管理總局核準生效。7月初，郝成辭去交通銀行副行長職位。

業內人士表示，隨著張寶江新職位任命，交通銀行迎來了新的領導力量。

截至2024年一季度末，交通銀行的資產總額14.24萬億元，較上年末增長1.26%；凈資產1145.64億元，較上年末增長2.44%。在資產端，客戶貸款余額8.2萬億元，較上年末增加2461.38億元，增幅3.09%。在負債端，客戶存款余額8.68萬億元，較上年末增加1286.86億元，增幅1.50%。

值得一提的是，7月上旬，交通銀行完成了2023年度的現金分紅計劃，A股和H股共計派發現金紅利278.49億元，其中A股派現147.19億元。

責編：ZB