東莞證券IPO暫停兩個月三大高管離任   最大股東面臨變更國資持股或升至75.4%

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

申報IPO階段，東莞證券股份有限公司（以下簡稱“東莞證券”）密集發生人事變動。

繼月初總裁離任之后，日前東莞證券披露，公司合規總監、首席法務官郭小筠以及副總裁郜澤民離任。同時，羅貽芬被任命為公司財務總監、董事會秘書，張亦超被任命為總裁助理。

短短半個月時間內三大高管離任，外界對于東莞證券在沖刺IPO時期出現高層密集變動猜測不少。

長江商報記者注意到，早在2022年2月，東莞證券首發過會。此后A股發行實施注冊制，東莞證券的IPO申請平移至深交所。今年3月末，因財務資料過期，東莞證券IPO中止。

不僅僅是高管層動蕩，東莞證券當前還面臨著重要股權變動。3月末，東莞證券第一大股東錦龍股份（000712.SZ）轉讓公司股權取得進展，錦龍股份與金控資本就東莞金控資本投資有限公司（簡稱“金控資本”）有意收購東莞證券3億股（占公司總股本的20%）事宜達成了初步意向。目前，雙方仍在談判協商。

如果此次交易完成，金控資本將成為東莞證券第一大股東，其背后的東莞國資對于東莞證券的持股比例將提升至75.4%，控制地位將進一步加強。

年報顯示，2023年，東莞證券實現營業收入21.55億元，同比減少6.26%；凈利潤6.35億元，同比減少19.7%。

IPO排隊近九年仍未拿到入場券

5月20日，東莞證券發布高管變動公告。羅貽芬被任命為公司財務總監、董事會秘書，張亦超被任命為總裁助理。

同時，因工作調整，郭小筠不再擔任東莞證券合規總監、首席法務官；郜澤民不再擔任公司副總裁，且不再代為履行財務總監、董事會秘書職責。

長江商報記者注意到，本月以來，東莞證券人事變動頻繁。除了上述高管變動之外，5月8日，東莞證券還曾公告，公司總裁潘海標因工作調動原因離任。

短短半個月時間內三大高管離任，外界對于東莞證券在沖刺IPO時期出現高層密集變動猜測不少。

事實上，東莞證券的IPO之路漫長且曲折。早在2015年，東莞證券完成股份制改制后不久便開始籌劃A股IPO。

2015年6月，東莞證券向證監會遞交首發上市申請并獲得受理，2016年年末進行首次公開發行股票反饋意見回復。2017年初，東莞證券預披露更新招股書。但在當年，東莞證券卻深陷大股東事件而被迫暫定IPO。

2017年5月，東莞證券第一股東錦龍股份公告，公司原法定代表人、原董事長楊志茂為使本公司在收購東莞證券股權事項中得到關照和幫助，向國家工作人員行賄人民幣6411萬元。廣西壯族自治區人民檢察院南寧鐵路運輸分院根據相關法律的規定將楊志茂涉嫌單位行賄一案向南寧鐵路運輸中級法院提起公訴。

受此影響，東莞證券IPO暫停。直至2021年2月，證監會才恢復對東莞證券IPO申請的審查。

2022年2月，東莞證券首發過會。此后隨著A股發行注冊制的全面鋪開，東莞證券的IPO申請平移至深交所。2023年3月初，深交所正式受理東莞證券的首發申請，隨后公司兩次在深交所更新招股書，最近一次更新的時間為去年9月27日。

今年3月31日，深交所官網顯示，東莞證券主板首發申請審核狀態變更為“中止”，原因為東莞證券IPO申請文件中記錄的財務資料已過有效期需要補充提交。

需要注意的是，根據證監會發布的《首次公開發行股票注冊管理辦法》，首次公開發行股票并在主板上市的，最近三年內主營業務和董事、高級管理人員均沒有發生重大不利變化。

市場擔心的是，排隊近九年，近期東莞證券密集的人事變動，是否會影響到其推進IPO。

錦龍股份推進股份轉讓東莞國資將增持

不僅是高管層動蕩，東莞證券當前還面臨重要股權變動。

長江商報記者注意到，一直以來，A股上市公司錦龍股份都是東莞證券的第一大股東。2007年，錦龍股份通過三筆交易，合計作價4.76億元，取得東莞證券29%股權。2008年12月，錦龍股份再斥資2.07億元收購東莞證券20%股權。四筆交易中，錦龍股份合計耗資6.83億元，取得東莞證券40%股權。

而參股東莞證券之后，由此產生的投資收益一直是錦龍股份最主要的利潤來源。特別是早在2015年，東莞證券就開始籌劃A股IPO，錦龍股份一直期待通過東莞證券的IPO上市，坐享資本盛宴。

但東莞證券IPO遲遲未落地，手握東莞證券、中山證券兩張券商牌照的錦龍股份，因自身債務壓力問題，已萌生退意。

去年11月，錦龍股份宣布擬轉讓所持東莞證券3億股股份（占東莞證券總股本的20%）。次月，錦龍股份調整轉讓計劃，改為最多轉讓6億股股份，占東莞證券總股本的40%，即“清倉”所持東莞證券股權，以降低負債率，優化財務結構。

今年3月末，錦龍股份披露交易進展，錦龍股份與金控資本就金控資本有意收購東莞證券3億股（占公司總股本的20%）事宜達成了初步意向。目前，雙方仍在談判協商。

需要注意的是，截至2023年末，金控資本直接持有東莞證券15.4%股權，為公司第四大股東，且東莞證券的第二大股東東莞金融控股集團有限公司為金控資本的控股股東，并與東莞證券的第三大股東東莞控股同受東莞市國資委控制。

這就意味著，如果金控資本受讓錦龍股份所持東莞證券3億股完成，其將成為東莞證券第一大股東，且東莞國資對于東莞證券的持股比例將提升至75.4%，控制地位將進一步加強。同時，錦龍股份對于東莞證券的直接持股比例降低至20%，失去第一大股東之位。

而從盈利能力上來看，近年來受市場行情等因素影響，東莞證券業績出現波動。

年報顯示，2023年，東莞證券實現營業收入21.55億元，同比減少6.26%；凈利潤6.35億元，同比減少19.7%。

對于業績下降，東莞證券稱，主要是受市場行情和傭金率影響，證券經紀業務收入同比減少，且受市場IPO及再融資節奏放緩影響，投行業務收入較上年有所下降。

招股書顯示，此前的2020年至2022年，東莞證券分別實現營業收入31.65億元、37.01億元、22.99億元，凈利潤8.05億元、10.17億元、7.9億元。

按照計劃，東莞證券擬公開發行新股不超過5億股并在深市主板上市，募集資金總額不超過30.95億元，全部用于補充公司資本金。

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責編：ZB