長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳
在近期監管部門鼓勵上市公司分紅的政策背景下,作為上市股份行之一的華夏銀行(600015.SH)的分紅力度卻落后于同行。
2023年年報中,華夏銀行推出每10股現金分紅3.84元(含稅)的分紅計劃,擬分配現金股利61.11億元,占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例(以下簡稱為“分紅比例”)23.18%,同比減少1.17個百分點。
長江商報記者注意到,A股42家上市銀行中,共有41家在年報中推出現金分紅計劃。其中,九家上市股份行的分紅比例為29.4%,同比提升3.7個百分點,華夏銀行的現金分紅比例在上市股份行中最低。
按照華夏銀行所述,宏觀環境影響資本內生積累、資本監管要求更加嚴格以及保障公司可持續發展,均是該行2023年分紅比例低于30%的主要原因。
數據顯示,2023年,在息差收窄、中收下滑等因素影響下,華夏銀行實現營業收入932.07億元,同比減少0.64%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(凈利潤,下同)263.63億元,同比增長5.3%,連續兩年“減收增利”。
針對該行分紅比例降低、經營業績變化等多方面問題,長江商報記者向華夏銀行發去采訪函。截至記者發稿前,該行尚未回復。
近十年現金分紅比例均未超過25%
作為A股市場的分紅大戶,隨著年報披露收官,上市銀行的分紅力度再次成為市場關注焦點。
數據顯示,2023年,A股42家上市銀行中共有41家銀行在年報中推出分紅計劃,擬現金分紅總額約為6133.5億元。
據東興證券統計,42家上市銀行2023年平均分紅比例為29.3%,同比提升0.8個百分點。其中,國有行的分紅比例維持在30%,股份行、城商行、農商行的分紅比例分別為29.4%、25.5%、27.2%,同比提升3.7、0.3、1.7個百分點,特別是股份行的分紅比例提升最多。
長江商報記者進一步梳理發現,在上市股份行中,招商銀行將2023年的分紅比例提升至34%,為股份行中最高,平安銀行的現金分紅比例也由上年的12%一躍提升至30%。同時,中信銀行、浦發銀行、民生銀行的現金分紅比例均為26%,興業銀行、浙商銀行的現金分紅比例均為28%,光大銀行、華夏銀行的現金分紅比例分別為25.06%、23.18%。其中,華夏銀行的現金分紅比例在九家上市股份行中最低。
按照華夏銀行的計劃,該行擬向登記在冊的全體股東每10股派發現金紅利3.84元(含稅),截至2023年12月31日,華夏銀行已發行股份159.15億股,以此計算擬分配現金紅利61.11億元,占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比例23.18%。
值得一提的是,自2014年以來,華夏銀行近十年的現金分紅比例均未超過25%。據華夏銀行披露,2013年至2022年,該行的現金分紅金額分別為38.74億元、38.74億元、38.79億元、19.34億元、19.36億元、26.77億元、38.31億元、46.32億元、52.01億元、60.95億元,現金分紅比例分別為25.02%、21.77%、20.88%、10.01%、10.2%、13.38%、20.03%、21.77%、22.1%、24.35%。而2023年該行的現金分紅比例相較于2022年減少1.17個百分點。
對于分紅比例低于30%,華夏銀行也單獨做出解釋。其一為宏觀環境影響資本內生積累。華夏銀行稱,2024年,我國經濟運行有望總體回升,但仍面臨不少風險挑戰。銀行業在服務實體經濟發展的過程中,面臨息差持續收窄、收入下降、盈利增速放緩的挑戰。為此,該行需要加強資本內生積累,增強抵御風險能力。
其二為資本監管要求更加嚴格。華夏銀行表示,根據《系統重要性銀行評估辦法》和商業銀行資本管理新規,該行在制定分紅政策時考慮了更為嚴格的資本監管要求。
其三為保障該行可持續發展。華夏銀行稱,該行目前仍處于持續轉型升級的發展階段,為更好貫徹落實國家戰略政策,提升服務實體經濟的能力,需要有充足的資本支撐業務發展。
息差收窄中收降幅超過20%
如華夏銀行所言,該行收入下降、盈利增速放緩的壓力依舊不減。
年報顯示,2023年,華夏銀行實現營業收入932.07億元,同比減少0.64%;凈利潤263.63億元,同比增長5.3%,連續兩年“減收增利”。
2024年第一季度,華夏銀行實現營業收入221.14億元,同比繼續下降4.34%;凈利潤58.9億元,同比僅增長0.61%。
長江商報記者注意到,在息差收窄背景下,2023年華夏銀行利息凈收入704.42億元,同比減少5.2%;一季度利息凈收入159.6億元,同比減少9.35%。
2023年,華夏銀行的凈息差和凈利差分別為1.82%、1.77%,同比減少0.28、0.3個百分點。不僅僅是華夏銀行,2023年,九家上市股份行的凈息差均為下滑狀態,凈息差水平在1.46%至2.38%之間,平均值為1.87%。
與此同時,2023年華夏銀行手續費及傭金凈收入64.02億元,同比減少39.67億元,降幅達到38.26%。一季度,該行手續費及傭金凈收入14.94億元,同比減少近26%。
年報顯示,2023年,華夏銀行的銀行卡業務、代理業務、信貸承諾、托管及其他受托業務收入均出現不同程度下滑,降幅分別為4.55%、46.29%、28.8%、2.86%。
而由于投資收益、公允價值變動收益、匯兌收益合計達到125.82億元,比上年增加40.30億元,增長47.12%,2023年華夏銀行整體營收降幅收窄。
此外,2023年,華夏銀行計提信用及其他資產減值損失259.67億元,比上年減少48.02億元,下降15.61%,使得該行利潤空間進一步得到釋放。今年第一季度,該行計提信用減值損失67.79億元,同比減少17.6%。
不過,華夏銀行的資產質量已有所優化。截至2023年末,該行不良貸款余額385.05億元,比上年末減少13.65億元,下降3.42%;不良貸款率1.67%,比上年末下降0.08個百分點。
今年第一季度末,華夏銀行資產總額約為4.38萬億元,較上年末增長2.94%;貸款總額2.41萬億元,較上年末增長4.32%;不良貸款率1.66%,比上年末下降0.01個百分點;撥備覆蓋率160.57%,比上年末提高0.51個百分點。
此外,從資本充足率來看,2023年末,華夏銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別由上年末的13.27%、11.36%、9.24%下降至12.23%、10.48%、9.16%,今年一季度末則分別回升至12.55%、10.75%、9.44%。
華夏銀行。長江商報記者 吳薇 攝
責編:ZB