長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳
全球動力電池TOP10企業欣旺達動力科技股份有限公司(以下簡稱“欣旺達動力”)正式啟動IPO。
10月17日,中國證監會網站披露,欣旺達動力已于10月16日在深圳證監局進行上市輔導備案,輔導機構為中信證券,輔導協議簽署時間為10月15日。
7月中旬,欣旺達動力的母公司欣旺達(300207.SZ)披露分拆計劃,欣旺達擬將控股子公司欣旺達動力分拆至深交所創業板上市。通過此次分拆,欣旺達動力作為該公司獨立的新能源汽車動力電池研發、生產和銷售的平臺將實現獨立上市。
在全球動力電池市場,欣旺達動力已有一席之地,且被視為華南最大電池獨角獸。計劃分拆上市之前,6月,欣旺達動力實施兩次增資擴股,最后一輪增資中,欣旺達動力的整體估值已經達到355.6億元,已高于母公司欣旺達當前的市值水平。
長江商報記者注意到,目前欣旺達動力仍處于虧損狀態。2020年至2023年上半年,欣旺達動力累計已實現營業收入214.76億元,凈利潤則合計虧損超32.47億元。
開始接受中信證券上市輔導
資料顯示,成立于2014年的欣旺達動力是一家動力類鋰離子電池制造商。7月中旬,欣旺達正式披露對欣旺達動力的分拆上市方案。欣旺達擬將其控股子公司欣旺達動力分拆至深交所創業板上市。本次分拆完成后,欣旺達股權結構不會發生變化,且仍將維持對欣旺達動力的控制權。
欣旺達彼時表示,通過本次分拆,欣旺達動力作為公司獨立的新能源汽車動力電池研發、生產和銷售的平臺將實現獨立上市,并通過上市融資增強資金實力,提升新能源汽車動力電池業務的盈利能力和綜合競爭力。
長江商報記者注意到,就在上述分拆計劃拋出前不久的6月,欣旺達動力完成實施了兩次增資擴股。
6月14日欣旺達披露,陸海新通道、海南楹駿、美珠美鵬等10家投資方分別以其對欣旺達動力享有的現金貸款債權作為出資,出資額合計為9.9億元,增資后欣旺達動力的估值為302.1億元。
6月21日,欣旺達再次公布增資方案,無錫國壽、中銀資產、建信領航、重慶制造等8家企業以合計16.5億元向欣旺達動力增資,認購欣旺達動力4.33億元新增注冊資本,對應本次增資完成后欣旺達動力合計4.64%的股權。
值得關注的是,上述增資方背后的主要股東包括中國人壽、中國銀行、建設銀行、深圳市引導基金、國家制造業轉型升級基金等。
粗略計算,此次增資中,欣旺達動力的整體估值已經達到355.6億元,已高于欣旺達10月19日收盤二級市場上293.69億元的市值水平。此次增資完成之后,欣旺達動力的股東方增加至70名,其注冊資本將由89.09億元增至93.42億元。
分拆預案顯示,截至公告日,欣旺達的全資子公司惠州新能源直接持有欣旺達動力39.69%股權,為欣旺達動力的控股股東,欣旺達為欣旺達動力的間接控股股東。
最新進展是,10月17日中國證監會網站披露,欣旺達動力已于10月16日在深圳證監局進行上市輔導備案,輔導機構為中信證券,輔導協議簽署時間為10月15日,這意味著欣旺達動力正式啟動IPO進程。
半年營收51.58億凈虧損3.93億
在全球動力電池市場,欣旺達動力已有一席之地。
根據中國汽車動力電池產業創新聯盟的統計,2022年欣旺達動力的動力電池裝機量已位列國內前五、全球前十。2023年上半年,欣旺達動力在全球的動力電池裝車量合計4.6GWh,同比增長44.9%,市占份額為1.5%,排名第十;國內裝車量位列第六,其中三元動力電池裝車量位列第四,磷酸鐵鋰電池裝車量位列第六。
長江商報記者注意到,近年來隨著全球新能源滲透率快速提升,欣旺達動力的出貨量和收入規模高速增長,但目前公司仍未實現盈利。
分拆預案顯示,2020年至2022年,欣旺達動力合并口徑下的營業收入分別為4.32億元、29.64億元、129.22億元,歸母凈利潤分別虧損7.07億元、10.53億元、10.94億元。
據欣旺達中報披露,2023年上半年,欣旺達動力實現營業收入51.58億元,同比增長25.08%;凈利潤虧損3.93億元,上年同期則為盈利1.33億元。截至2023年6月末,欣旺達動力的總資產和凈資產分別為232.46億元、172.83億元。
綜上粗略計算,三年半時間內,欣旺達動力累計已實現營業收入214.76億元,凈利潤則合計虧損超32.47億元。
而作為欣旺達動力的控股股東,欣旺達以3C消費鋰電起家,當前已成為國內鋰離子電池行業的龍頭企業之一。
2023年上半年,欣旺達實現營業收入222.36億元,同比增長2.39%;凈利潤和扣非凈利潤分別為4.38億元、3.7億元,同比增長17.86%、49.66%。其中,受原材料價格波動、碳酸鋰價格下跌導致資產計提減值增加等因素影響,欣旺達一季度虧損1.65億元,但在第二季度,公司業績強勢回升,單季度營業收入117.58億元,同比增長5.96%;凈利潤和扣非凈利潤分別為6.03億元、6.17億元,同比增長117.68%、322.76%。
中報顯示,2023年上半年,欣旺達的三大業務板塊中,欣旺達動力所在的電動汽車類電池業務實現營業收入51.86億元,同比增長23.47%,毛利率15.49%,同比提升6.73個百分點。同期,公司消費類電池、儲能系統類業務分別實現營業收入133.6億元、4.52億元,同比增長-0.7%、152.06%,毛利率分別為13.93%、16.01%,同比減少1.5個、2.56個百分點。
責編:ZB