上海銀行營收連降五個季度掉隊頭部城商行 信用減值損失54億減少38%個貸不良率抬頭

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

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在上市頭部城商行中，上海銀行（601229.SH）已然掉隊。

半年報顯示，2023年上半年，上海銀行實現營業收入263.6億元，同比減少5.66%；歸屬于母公司股東的凈利潤（歸母凈利潤，下同）為128.35億元，同比增長1.27%。其中，2022年第二季度至2023年第二季度，上海銀行連續五個季度營收下滑。而與其他同行相比，2023年上半年，上海銀行的營收降幅在A股上市城商行中僅低于鄭州銀行。

長江商報記者注意到，2023年上半年，上海銀行實現利息凈收入、手續費及傭金凈收入分別為181.3億元、28.65億元，同比減少10.38%、17.94%。但由于包括投資收益、公允價值變動收益、匯兌收益等三項收益合計增加18.08%，使得營收降幅整體有所收窄。

與此同時，隨著資產質量的整體改善，上海銀行降低信用減值損失計提力度，擴大了該行的利潤空間。2023年上半年，上海銀行計提信用減值損失54.45億元，降幅38.05%。

截至2023年6月末，上海銀行不良貸款率1.22%，較上年末下降0.03個百分點。但仍需注意的是，截至2023年6月末，上海銀行個人貸款和墊款不良貸款率0.98%，較上年末上升0.15個百分點，各類個人貸款不良率均有不同程度提升。

針對上述問題，長江商報記者向上海銀行發去采訪函。截至記者發稿前，該行尚未作出相關回復。

業績增速落后于其他上市城商行

受息差收窄等多方面因素影響，上海銀行的營收規模再次呈現負增長趨勢。

半年報顯示，2023年上半年，上海銀行實現營業收入263.6億元，同比減少5.66%；歸母凈利潤128.35億元，同比增長1.27%；扣除非經常性損益后的歸母凈利潤為126.25億元，同比減少0.19%。

這也是上海銀行連續一年半出現減收增利的現象。此前的2022年全年，上海銀行實現營業收入531.12億元，同比減少5.54%；歸母凈利潤和扣除非經常性損益后的歸母凈利潤分別為222.8億元、219.94億元，同比增長1.08%、-0.01%。

同花順數據顯示，若從單季度業績來看，2022年第二季度至2023年第二季度，上海銀行連續五季度營收下滑，分別為137.13億元、137.32億元、114.39億元、132.15億元、131.45億元，同比減少1.22%、0.14%%、22.57%、7.12%、4.14%。

長江商報記者注意到，如果說2022年因區域疫情發生對業績增速影響較大，那么疫情過后的2023年上半年上海銀行的業績增速與同行相比已明顯不占優勢。

數據顯示，2023年上半年，A股42家上市銀行中，包括上海銀行在內共有15家銀行營業收入為負增長，其中上海銀行的營收降幅在上市城商行中僅低于鄭州銀行。同期，42家上市銀行中共有5家銀行歸母凈利潤下滑，上海銀行的凈利潤增速在上市城商行中也僅高于貴陽銀行和鄭州銀行。

其他上市城商行中，2023年上半年，長沙銀行、成都銀行、齊魯銀行、江蘇銀行的營收增速均超過10%，江蘇銀行、杭州銀行、成都銀行、蘇州銀行的歸母凈利潤增速更是超過20%。

半年報顯示，與同行業息差收窄的趨勢一致，2023年上半年，上海銀行的利息凈收入為181.3億元，同比減少10.38%，占當期營收的比例由上年同期的72.4%下降至68.78%。報告期內，上海銀行的凈息差為1.40%、凈利差為1.44%，同比分別下降0.26個百分點、0.23個百分點。

與此同時，2023年上半年，上海銀行實現手續費及傭金凈收入28.65億元，同比減少17.94%。其中，代理手續費收入、顧問與咨詢費收入分別為16.44億元、2.57億元，同比減少17.54%、44.11%，這與該行理財、基金等代理收入減少，以及優化業務結構、壓降涉企融資類收費等相關。

不過，在手續費凈收入以及中間業務收入均下降超10%的情況下，上海銀行依靠投資端的收益收窄了營收降幅。2023年上半年，上海銀行其他非利息凈收入53.65億元，同比增長27.11%。其中，投資凈收益20.35億元，公允價值變動凈損益27.66億元，匯兌凈損益1.3億元，三項損益關聯度較高，合計49.31億元，同比增長7.55億元，增幅18.08%，占當期營收的比例約為18.7%。

資產質量整體優化不良個貸半年增近6億

營收下降而歸母凈利潤增長，也與上海銀行資產質量好轉使得減值損失計提減少相關。

截至2023年6月末，上海銀行資產總額超過3.03萬億元，較上年末增長5.37%；客戶貸款和墊款總額1.36萬億元，較上年末增長4.18%。其中公司貸款及墊款余額8321.15億元，較上年末增長7.99%；個人貸款及墊款余額4148.06億元，較上年末略降0.23%。

截至2023年6月末，上海銀行的不良貸款余額為165.62億元，較上年末微增2.68億元；不良貸款率1.22%，較上年末減少0.03個百分點。其中，公司貸款和墊款不良余額117.08億元，較上年末下降2.75%；公司貸款和墊款不良貸款率1.41%，較上年末下降0.15個百分點，實現“雙降”。

值得關注的是，在房地產業務方面，上海銀行的貸款規模已明顯收縮。截至2023年6月末，上海銀行對公房地產業貸款余額1225.87億元，占全部客戶貸款和墊款余額的比例為9.02%，較上年末下降0.92個百分點。對公房地產業不良貸款率2.06%，較上年末下降0.5個百分點。

不過，長江商報記者同時也注意到，相較于對公業務而言，上海銀行的個貸質量有所下滑。截至2023年6月末，上海銀行個人貸款和墊款不良余額40.54億元，較上年末增加5.99億元；不良貸款率0.98%，較上年末上升0.15個百分點。其中，個人消費貸款、住房按揭貸款、個人經營性貸款、信用卡的不良率分別由上年末的1.7%、0.16%、0.57%、1.83%增長至1.81%、0.2%、0.95%、2.14%。特別是個人經營性貸款的不良貸款余額由上年末的5.68億元增加至10.36億元，增加4.68億元，增幅達到82.3%，增長較快。

對此，上海銀行表示，從個人貸款整體來看，上半年不良生成已低于2022年同期，個人貸款的不良生成態勢逐步趨穩。該行將繼續深化客群和資產結構調整，進一步完善風險管控措施，保持個人貸款資產質量相對穩定。

此外，在非信貸方面，截至2023年6月末，上海銀行金融投資業務余額1.23萬億元，其中，不良類金融投資業務余額177.76億元，較上年末下降11.18%。不良類貸款和金融投資占總資產的比例為1.13%，較上年末下降0.13個百分點。

隨著資產質量的整體好轉，2023年上半年，上海銀行計提信用減值損失54.45億元，降幅38.05%。其中信貸業務信用減值損失51.89億元，同比略降約2.5億元；非信貸業務信用減值損失2.56億元，同比減少約31億元，該行稱主要是由于2023年上半年新增非信貸不良資產3.81億元，同比下降82.62%，非信貸新增不良資產減少導致減值損失計提金額下降。

責編：ZB