杭州銀行凈利增26%資本充足率降至12.69%   股價破發破凈再融資新規下80億定增或生變

長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳

城商行“績優生”杭州銀行（600926.SH）經營業績依舊亮眼。

8月28日，杭州銀行披露半年報，上半年，杭州銀行實現營業收入183.56億元，同比增長6.09%；歸屬于上市公司股東的凈利潤（凈利潤，下同）為83.26億元，同比增長26.29%。截至6月末，杭州銀行資產總額超過1.74萬億元，較上年末增長7.90%；貸款總額7738.57億元，較上年末增長10.20%；不良貸款率0.76%，較上年末下降0.01個百分點。

值得關注的是，6月末，杭州銀行拋出80億規模的定增方案。然而，8月27日，證監會出臺活躍資本市場的一攬子政策，其中就優化IPO和再融資監管的一系列舉措，特別是對于金融行業上市公司或者其他行業大市值上市公司的大額再融資，證監會將實施預溝通機制，關注融資必要性和發行時機。

在當前杭州銀行處于破發破凈，且近期已有多家金融公司主動叫停再融資的背景下，該行推進80億定增的不確定性已然提升。

截至2023年6月末，杭州銀行資本充足率、一級資本充足率分別為12.69%、9.7%，較上年末下降0.2、0.07個百分點，核心一級資本充足率8.14%，較上年末提升0.06個百分點。

息差收窄中間業務收入減少17%

杭州銀行經營效益穩中向好。

中報顯示，上半年，杭州銀行實現營業收入183.56億元，同比增長6.09%；凈利潤83.26億元，同比增長26.29%。拆解收入構成來看，上半年，杭州銀行息差收窄，凈利差和凈息差分別為1.62%、1.56%，同比減少0.12、0.13個百分點。

不過，由于資負規模穩健增長、資負結構繼續優化，有效緩沖利差下行壓力，上半年杭州銀行實現利息凈收入119.13億元，同比增長8.55%；利息凈收入占營業收入比重64.90%，較上年同期增加1.47個百分點。

與此同時，上半年，杭州銀行實現非利息凈收入64.43億元，同比增1.81%；非利息凈收入占營業收入比重為35.10%，同比下降1.47個百分點。

長江商報記者注意到，上半年，杭州銀行的非息收入中，手續費及傭金凈收入為23.41億元，同比減少17.1%，占當期營收的比例也由上年同期的44.63%下降至36.34%。其中，由于理財業務受市場波動影響、理財手續費收入減少，上半年杭州銀行托管及其他受托業務傭金約為14億元，同比減少4.65億元，降幅24.94%。同時，該行結算與清算手續費1.04億元，同比減少1.41億元，降幅57.67%。

在中間業務收入下滑的情況下，杭州銀行依靠投資端較優的表現使得非利息凈收入保持正增長。上半年，該行其他非利息收入為41.02億元，同比增長17.06%。其中投資收益29.74億元，同比增長4.58%；公允價值變動損益為8.70億元，同比增長39.12%。

此外，上半年，杭州銀行計提信用減值損失40.54億元，同比減少16.54億元，在很大程度上擴大了該行利潤空間。

經營效益整體保持穩重有進的同時，杭州銀行資產質量也得到優化。截至6月末，杭州銀行不良貸款總額58.79億元；不良貸款率0.76%，較上年末下降0.01個百分點；逾期貸款與不良貸款比例、逾期90天以上貸款與不良貸款比例分別為77.69%和57.46%。期末該行撥備覆蓋率571.07%，較上年末提高5.97個百分點。

截至2023年6月末，杭州銀行公司類貸款和個人貸款不良貸款率分別為0.77%、0.74%，分別較上年末下降0.10個百分點、上升0.13個百分點。

金融業上市公司再融資收緊

從貸款投放來看，上半年杭州銀行加大了制造業、小微、普惠等重點領域支持力度，推進信貸結構優化轉型。

中報顯示，截至6月末，杭州銀行資產總額超過1.74萬億元，較上年末增長7.90%；發放貸款及墊款總額7738.57億元，較上年末增長10.20%；發放貸款及墊款總額占資產總額比例44.37%，較上年末上升0.93個百分點。

截至2023年6月末，杭州銀行公司類貸款和個人貸款總額分別為5107.12億元、2631.46億元，較上年末分別增長15.46%、1.26%。

在重點領域投放上，截至報告期末，杭州銀行制造業貸款余額684.86億元，較上年末增長11.97%；普惠型小微貸款余額1206.19億元，較上年末增長7.45%；服務經營范圍內“專精特新”企業超3400 家；綠色貸款余額617.25億元，較上年末增長14.30%。

不過，隨著業務規模的持續擴張，杭州銀行的資本充足率有所下滑。截至2023年6月末，杭州銀行資本充足率、一級資本充足率分別為12.69%、9.7%，較上年末下降0.2、0.07個百分點，核心一級資本充足率8.14%，較上年末提升0.06個百分點。

需要注意的是，6月末，杭州銀行拋出80億規模的定增方案，擬募集資金補充該行核心一級資本，這也是該行自2020年以來第三次計劃再融資。然而，8月27日，證監會出臺活躍資本市場的一攬子政策，其中就優化IPO和再融資監管的一系列舉措，特別是對于金融行業上市公司或者其他行業大市值上市公司的大額再融資，證監會將實施預溝通機制，關注融資必要性和發行時機。同時證監會要求突出扶優限劣，對于存在破發、破凈、經營業績持續虧損、財務性投資比例偏高等情形的上市公司再融資，適當限制其融資間隔、融資規模。

比照上述要求來看，截至8月29日收盤，杭州銀行A股股價11.42元/股，低于14.39元/股的IPO發行價格，也低于2023年6月末該行歸屬于上市公司普通股股東的每股凈資產14.9元/股。

在此之前，已有多家金融行業公司再融資終止。其中，民生銀行在本月中旬叫停了籌備6年的500億元規模可轉債發行。近兩個月來，中原證券和華鑫股份分別終止了70億元、40億元規模的定向增發。

責編：ZB