長江商報消息 ●長江商報記者 徐佳
即便被大型AMC收入麾下多年,大連銀行股份有限公司(以下簡稱“大連銀行”)的現狀難言樂觀。
日前,大連銀行披露半年度信息,2023年上半年,大連銀行實現營業收入21.42億元、凈利潤3.37億元,同比分別減少30.34%、19.8%。其中利息凈收入、手續費及傭金凈收入分別為12.8億元、3.31億元,同比減少35.4%、20.7%。
長江商報記者注意到,這已經是大連銀行自2018年以來連續五年半凈利潤下滑。截至今年6月末,大連銀行資產總額4970.62億元,發放貸款和墊款2628.17億元,近幾年已恢復擴表趨勢。
但同時,截至2023年6月末,大連銀行五級分類不良貸款合計為66.89億元,較上年末增加3.98億元;不良貸款率為2.47%,較上年末微降0.03個百分點,依舊處于較高水平,資產質量下行壓力仍然不容小覷。
值得關注的是,經營業績不佳的同時,大連銀行多名重要股東已將所持股份質押。截至2023年6月末,中國東方資管直接持有大連銀行50.29%股份,為該行控股股東。大連銀行的前十大股東中,已有六大股東存在股份質押情況。
上半年營收凈利雙降
作為國內五大AMC之一中國東方資管旗下的城商行,大連銀行仍未能走出業績增長困境。
資料顯示,大連銀行成立于1998年3月,在北京、上海、天津、重慶、成都、沈陽、丹東、營口設有8家異地分行,在大連地區設有總行營業部及10家管理型支行。在2023年7月出版的英國《銀行家》雜志全球前一千家大銀行排名中,大連銀行位列第328位。
長江商報記者注意到,2016年,大連銀行被中國東方資管控股,成為AMC系銀行。次年,大連銀行的經營業績達到最高峰。2017年,大連銀行實現營業收入72.69億元,凈利潤18.15億元,同比增長23.3%、75.34%。
但2018年開始,大連銀行經營業績一直處于下行趨勢。2018年至2020年,大連銀行分別實現營業收入為78.04億元、80億元、76.15億元,凈利潤16.31億元、12.5億元、10.04億元,同比分別減少10.14%、23.33%、19.73%。
即便是在疫情過后商業銀行業績普遍回暖的情況下,近兩年大連銀行業績依舊未能止跌回升。2021年和2022年,大連銀行的營業收入分別為79.4億元、57.75億元,同比增長4.27%、-27.27%;凈利潤8.03億元、6.51億元,同比減少20.1%、18.79%。
日前,大連銀行披露的半年度信息顯示,2023年上半年,大連銀行實現營業收入21.42億元,同比減少30.34%;凈利潤3.37億元,同比減少19.8%。至此,大連銀行已連續五年半凈利潤下降。
值得關注的是,經營業績不佳的同時,大連銀行多名重要股東已將所持股份質押。
公開資料顯示,2021年4月大連銀行以每股3.78元的價格定向增發7.5億股,共募集資金28.35億元,中國東方資管按50.29%的持股比例認購股份,發行后持股比例保持不變。
截至2023年6月末,中國東方資管直接持有大連銀行50.29%股份,為該行控股股東。大連銀行第二大股東大連融達、第四大股東山西建龍鋼鐵、第九大股東大連新型企業集團分別持有該行11.05%、3.77%、1.99%股份,并有部分股份處于質押狀態。
同時,大連銀行第六大股東大連實德集團、第十大股東錦聯控股集團持股比例分別為2.65%、1.79%,存在質押、凍結情況。此外,該行第七大股東遼寧宏程的持股比例為2.38%,為質押狀態。換言之,大連銀行的前十大股東中,已有六大股東存在股份質押情況。
恢復擴表不良貸款半年增加3.98億
與前幾年資產規模幾乎原地踏步的現象不同,近兩年大連銀行已經恢復了擴表趨勢。
長江商報記者注意到,2018年至2020年,大連銀行曾連續三年資產總額在4100億元徘徊,2021年和2022年末才逐步增長至4557億元、4720.53億元。
截至2023年6月末,大連銀行資產總額4970.62億元,發放貸款和墊款2628.17億元;負債總額4606.01億元,吸收存款3274.09億元。
但在實施減費讓利政策、市場利率下行等因素影響下,大連銀行并未能實現量價齊升。2023年上半年,該行實現利息凈收入、手續費及傭金凈收入分別為12.8億元、3.31億元,同比減少35.4%、20.7%。
此前的2021年和2022年,大連銀行的利息凈收入分別為59.8億元、38.73億元,同比減少1.4%、35.23%。
而投資端中,2023年上半年,大連銀行的投資收益3.8億元,同比減少2.83億元;公允價值變動收益1.12億元,同比增加1.57億元。
值得關注的是,2023年上半年,大連銀行降低了減值損失計提力度,這在一定程度上放寬了利潤空間。報告期內,該行信用減值損失7.55億元,同比減少55%。
但不可忽視的是,大連銀行信貸資產質量壓力猶存。截至2023年6月末,大連銀行不良貸款率為2.47%,較上年末微降0.03個百分點;撥備覆蓋率158.81%,較上年末減少4.43個百分點。此前的2018年至2022年末,大連銀行的不良率分別為2.29%、3.93%、3.94%、2.46%、2.50%,一直處于2%以上的高位。
中期報告顯示,截至2023年6月末,大連銀行五級分類不良貸款合計為66.89億元,較上年末增加3.98億元。其中,次級、可疑、損失貸款分別為43.51億元、12.43億元、10.95億元,較上年末分別增加1.23億元、1.25億元、1.5億元。
自身盈利能力欠佳,大連銀行也借助外部資本工具進行資本金補充。今年年初,大連銀行通過銀行間債券市場公開發行2023年無固定期限資本債券,發行總額50億元。
截至今年6月末,大連銀行資本充足率、一級資本充足率分別由上年末的10.65%、9.47%提升至13.08%、11.91%,但核心一級資本充足率由上年末的9.47%下降至9.23%。大連銀行仍舊需要通過改善經營業績,增強資本內生能力。
責編:ZB