長江商報消息 ●長江商報記者 沈右榮
在資本江湖中,處處流傳著劉益謙的傳說。
早年輟學從商,搏殺江湖30余載,不少資本大佬喋血,而他仍然屹立。玩資本玩出了一個千億新理益帝國,劉益謙因此博得“中國巴菲特”頭銜。
有人士分析劉益謙后得出的四個字的結論,即“深不可測”。如果說一次兩次是運氣,劉益謙次次精準投資成功,就是運氣加頭腦。
劉益謙也涉獵收藏界,買藏品出手就是數億元,2.81億元拍下的雞缸杯拿來喝茶,頗為豪放與不羈。這一點在他的投資運作中也有體現。
半導體、醫藥……近年來,劉益謙精準追逐熱點,最近他又入局網游。耗資約5.60億元入股網游公司世紀華通(002602.SZ)。
2022年,世紀華通巨虧71億元,劉益謙入局“玩”游戲,能玩出新的高度嗎?
資本狂人30年長青
花無百日紅,人生起伏沉浮,乃世之常見。資本市場上,大佬沉浮更為頻繁,富豪一夜變“負豪”,亦不鮮見。而劉益謙,是一個特例。
公開信息顯示,1963年,劉益謙出生于上海,既非名門望族,也非書香門第,他也屬于一名草根。初中畢業,他留給同窗一句“你們讀書吧,我賺錢去了”,義無反顧投身商海,至今仍讓人津津樂道。
草根創業,即便如劉益謙,也很艱難。開過生產皮包的家庭作坊,做了兩年出租車司機,還開過百貨商店,這些,都未能讓劉益謙真正賺到錢。
上世紀90年代,中國的滬深證券交易所剛成立,敏銳的劉益謙嗅到了商機。他的第一桶金來自100股“豫園商城”股票。當時證券市場剛剛起航,市場瘋狂炒作,僅一年時間,劉益謙就把1萬元買入的股票以100萬的價格賣出。
除了炒股票,劉益謙還炒國庫券、股票認購證。“股票認購證”剛剛問世,劉益謙成了第一批炒家。經他計算后的炒作模式,能夠使進價30元一張的股票認購證以6000元左右的高價賣出,可謂是暴利。
大約1995年起,劉益謙開涉足國債期貨。讓人好奇的是,精明的劉益謙是如何在“327”國債事件中躲過一劫的?
2000年初,對于劉益謙而言,是人生的轉折點。這一年,他成立“上海新理益投資”(后更名為“新理益集團”),進軍未曾流通的國有股和法人股,這兩塊當時是禁止個人投資者涉足的。新理益集團的成立,標志著劉益謙真正踏進資本市場。
新理益集團是劉益謙早期十分重要的資本運作平臺。2000年10月,新理益通過競拍的方式拿下瓊能源(現“綠景退”)的約950萬股法人股,緊接著又拿下了北大車行、威達醫院、安琪酵母、百科藥業(現“天茂集團”)等上市公司的股權。
2005年,A股市場股權分置改革,法人股流動性好轉,股價大漲,劉益謙因此暴富。2006年,其以12億元的身家登上胡潤百富榜。
在A股市場上,劉益謙可謂是“大殺四方”。保利地產、金地集團、浦發銀行、首開股份、京東方A、五礦稀土、東湖高新、天齊鋰業等數十家公司,均被劉益謙圍獵過。他也因此被稱為資本狂人。
據長江商報記者不完全梳理,劉益謙直接間接持股的A股公司在20家左右,包括佳禾食品、新世界、亨迪藥業、天茂集團、長江證券等。
劉益謙打造的新理益帝國究竟有多大?截至今年一季度,僅天茂集團總資產2994.15億元。
30余年來,劉益謙的資本之路似乎頗為平坦,是少見的資本常青樹。
2022年3月,劉益謙以415億財富位列《2022家大業大酒·胡潤全球富豪榜》第470名。
與華中湖北的淵源
華中地區湖北,是劉益謙投資的重點,這其中,是否有不為人知的淵源?
劉益謙從投機炒作起步,到財務投資,如今是投資與實業并舉。
2002年12月,新理益以1.4億元的價格收購湖北百科藥業約20%的國有股份,成為其第一大股東。劉益謙第一次坐到了上市公司董事長的座位上。
百科藥業就是如今的天茂集團,一家以化工業務為主業的企業,這也是劉益謙實際控制的第一家上市公司、第一家真正的實業企業。
入主天茂集團的同時,劉益謙還曾入主安琪酵母長達5年之久,直到2006年安琪酵母股改才退出。
劉益謙還涉足金融領域。他通過旗下新理益集團和天茂集團聯合上海益科創業投資、海南浦海實業等多家公司成立了天平汽車保險(后稱“安盛天平保險”),獲得了財險資質。三年后,二者又聯合上海漢晟信投資、上海日興康生物工程、海南博倫科技等,發起國華人壽,收獲壽險牌照一張。
如今,國華人壽成了劉益謙最為重要的資本運作平臺。依托壽險充足現金流,劉益謙頻頻在A股市場出手。
2015年,劉益謙斥資100億元拿下青島海爾投資手中的長江證券14.72%股權,成為其第一大股東。
不同于以往的財務投資,投資長江證券,劉益謙曾公開表示,是出于戰略投資目的。
此前,劉益謙還通過國華人壽舉牌過東湖高新,目前,國華人壽已經從東湖高新股權榜單中退出。
劉益謙實際控制的第二家上市公司亨迪藥業,也是其實際控制的湖北第二家上市公司。亨迪藥業主營化學原料藥及制劑產品的研發、生產和銷售,2021年登陸A股市場。
目前,劉益謙實際控制的兩家實業上市公司均在湖北,其也是長江證券第一大股東。
此外,劉益謙曾攜資3億元參與盈方微定增。盈方微和亨迪藥業是在湖北荊州、荊門注冊的上市公司。
從上述現象看,劉益謙似乎與湖北有些淵源。
豪放的藏家與不羈的玩家
劉益謙的傳奇,還在收藏界盛傳。
公開資料顯示,劉益謙是知名藏家,其拍賣藏品如同買小白菜。2010年11月20日,劉益謙花3.08億元拍下王羲之草書《平安帖》,2013年12月,1.69億元拍得古畫《十八應真圖卷》。2014年11月27日,劉益謙在佳士得拍賣行的香港拍賣活動中出價4500萬美元(約合3.48億港元)買下有600年歷史的明永樂御制紅閻摩敵刺繡唐卡。2015年4月7日,劉益謙以1億1390萬港元(約合人民幣9103萬元)的天價拍下南宋時期的一件花瓶。2015年11月9日晚,在紐約佳士得“畫家與繆斯晚間特拍”上,劉益謙以約1.70億美元(約合人民幣10.84億元)拍下莫迪利亞尼作于1917年—1918年的《側臥的裸女》,創造了莫迪利亞尼作品拍賣新紀錄。這一成交價也令莫迪利亞尼的這件作品躋身世界第二高價藝術品。2016年4月5日,劉益謙以2.4億港元,加傭金2.7億港元(約合2.25億人民幣)成功競拍張大千晚年巨作《桃源圖》。
有意思的是,2014年,劉益謙曾以2.81億元競得“明成化斗彩雞缸杯”,交接過程中他用雞缸杯喝了一口茶。數億拍下的藏品拿來喝茶,能如此豪氣的人,少見。
在藏品行業大肆收割,也從側面反映了劉益謙在資本市場上的成功。
長江商報記者梳理發現,劉益謙的投資總能精準踩中節拍。
去年底,受疫情影響,退燒藥布洛芬走俏,劉益謙實際控制的亨迪藥業是國內第二大布洛芬原料藥企。受此影響,亨迪藥業股價大漲,劉益謙家族一個半月浮盈60億元。
此外,去年5月,“AI四小龍”的科創板第一股云從科技正式在科創板掛牌交易,股價大漲,劉益謙也大賺了一把。
最新消息是,A股公司世紀華通6月14日晚間披露,股東上海曜瞿如網絡科技合伙企業(有限合伙)被司法拍賣的4億股股權全部成交,由國華人壽、浙商證券、貪玩信息、嘉興旭愷和自然人王杰各拿下8000萬股股份,持股比均為1.07%。
國華人壽的背后就是劉益謙。本次拍下8000萬股股份,耗資約5.6億元。
世紀華通是一家游戲公司,2022年,世紀華通虧損70.84億元,為上市以來首次虧損,主要原因計提大額減值。僅游戲業務方面,公司計提的商譽減值損失就高達54.28億元。
截至今年一季度末,世紀華通賬面上還有商譽119.89億元。
5.6億元入局“玩”游戲,這一次,劉益謙會玩出什么樣的高度?
新理益集團實控人、董事長劉益謙。視覺中國圖
責編:ZB