長江商報消息 ●長江商報記者 蔡嘉
高迎欣執掌近三年，民生銀行（600016.SH、01988.HK）依然未能完全走出低谷期。
年報顯示，2022年民生銀行實現營業收入1424.76億元，同比繼續下降15.6%，且降幅較2021年擴大6.87個百分點；歸屬于該行股東的凈利潤（凈利潤，下同）352.69億元，同比增長2.58%。
長江商報記者注意到，在資產規模保持低速擴張的情況下，民生銀行息差管控依舊不及同行，2022年該行利息凈收入1074.63億元，同比減少14.56%，連續兩年為負增長，且中間業務收入也處于下行趨勢，進一步拖累了該行全年營收增速。
同時，2022年民生銀行計提信用減值損失合計為487.62億元，同比減少37%。其中發放貸款和墊款減值損失416.95億元，同比減少169.65億元，降幅28.92%，直接拉動民生銀行凈利潤繼續保持低速增長。
依靠降低減值損失計提力度擴大利潤空間，此番操作在銀行中并不少見。需要注意的是，截至2022年末，民生銀行雖然實現不良雙降，但該行撥備覆蓋率仍舊處于142.49%的低位水平，風險抵補能力亟待提升。
同時，在泛海系已經出現違約的情況下，其在民生銀行仍然有超過212億的貸款，此部分的風險又該如何化解，引發市場擔憂。
各項收入全面下滑致營收降幅擴大
作為首家由民營資本發起設立的全國性股份制商業銀行，民生銀行也曾有過輝煌時刻。
2019年，民生銀行的經營業績達到最高點，當期該行實現營業收入和凈利潤分別為1804.41億元、538.19億元，同比增長15.1%、6.94%。
2020年6月末，服務民生銀行25年的老董事長洪崎到齡請辭，出身于中國銀行的高迎欣空降民生銀行，成為該行新任董事長。也正是在2020年開始，民生銀行大刀闊斧加大處置不良和存量風險資產。這一年，即便是受疫情影響銀行業普遍業績增長放緩，但民生銀行業績大滑坡，令市場意外。
2020年，民生銀行實現營業收入1849.51億元，同比增長2.5%；凈利潤343.09億元，同比減少36.25%，業績增速墊底A股上市銀行。2021年，民生銀行實現營業收入1688.04億元，同比減少8.73%；凈利潤343.81億元，同比增長0.21%，基本上處于原地踏步的狀態，且增速在上市銀行中也僅高于浦發銀行。
日前，民生銀行披露的年報顯示，2022年該行實現營業收入1424.76億元，同比繼續下降15.6%，且降幅較2021年擴大6.87個百分點。同期，該行凈利潤352.69億元，同比增長2.58%。
長江商報記者注意到，截至2022年末，民生銀行資產總額約為7.26萬億元，發放貸款和墊款總額約為4.14萬億元，較上年末分別增長4.36%、2.36%。但即便生息資產規模還在擴張中，民生銀行存貸兩端承壓，最終導致最核心的收入來源利息凈收入降幅較大。
2022年，民生銀行實現利息凈收入1074.63億元，同比減少14.56%，且連續兩年為負增長。其中，由于發放貸款和墊款平均收益率同比下降43BP，導致2022年該行利息凈收入減少173.62億元。同時，受人民幣存款定期化趨勢及美聯儲加息影響，存款成本率同比上升11BP，導致利息凈收入同比下降47.63億元。
2022年，民生銀行凈息差為1.6%，同比下降0.31個百分點。其中在付息負債平均成本率保持在2.4%不變的情況下，民生銀行的生息資產平均收益率由上年的4.21%下降至3.91%。
而其他已經披露年報的股份行中，招商銀行、平安銀行的凈息差則分別為2.4%、2.75%，雖然均有不同程度收縮，但遠遠高于民生銀行。
不僅如此，2022年民生銀行實現非利息凈收入350.13億元，同比減少80.16億元，降幅18.63%。其中手續費及傭金凈收入202.74億元，同比減少26.45%，該行稱主要是代理及受托業務受權益市場價格波動影響，銷售量及費率均同比下降。具體而言，2022年民生銀行的銀行卡服務手續費、托管及其他受托業務傭金、代理業務手續費、結算與清算手續費等均出現不同程度下滑。
新增房地產公司不良貸款近60億
營收規模持續下滑，而凈利潤卻維持正增長，這與民生銀行撥備調節不無關系。
數據顯示，2019年末，民生銀行的不良率由1.76%下降至1.56%。高迎欣執掌后，2020年開始民生銀行加大了對不良資產的認定，當年末該行不良率飆升至1.82%。此后在2021年末，民生銀行不良率再次回落至1.79%。
截至2022年末，民生銀行不良貸款總額693.87億元，比上年末減少29.51億元；不良貸款率1.68%，比上年末下降0.11個百分點。
長江商報記者注意到，雖然作為靜態指標的不良率在下降，但受到房地產行業風險暴露影響，2022年末民生銀行關注類貸款總額1197.20億元，比上年末增加44.23億元；關注類貸款占比2.89%，比上年末上升0.04個百分點。同時，2022年民生銀行次級類貸款遷徙率由58.95%上升至61.68%。
截至2022年末，民生銀行的公司類不良貸款主要集中在房地產業和制造業，兩大行業不良貸款總額合計230.52億元。其中，房地產業公司類不良貸款的增量為59.71億元，期末不良貸款總額為155.45億元，不良率由2.66%提升至4.28%。
2022年，民生銀行計提信用減值損失合計為487.62億元，同比減少286.36億元，降幅高達37%。其中發放貸款和墊款減值損失416.95億元，同比減少169.65億元，降幅28.92%，直接拉動民生銀行凈利潤繼續保持2.58%的低位增速。
而從抵御風險的能力來看，截至2022年末，民生銀行撥備覆蓋率142.49%，同比減少2.81個百分點。作為國內系統性重要銀行之一，民生銀行的撥備覆蓋率一直在監管紅線上徘徊。
值得關注的是，民生銀行與其股東泛海系之間的糾紛早已擺上臺面，泛海系作為民生銀行持股5%以上股東之一，在民生銀行仍然有超過200億的貸款，此部分的風險又該如何化解，成為市場關注的焦點所在。
今年年初，民生銀行北京分行起訴武漢中心大廈開發投資有限公司、武漢中央商務區股份有限公司、泛海控股及盧志強，要求償還借款本金合計約70.18億元。
“截至2022年末，民生銀行對泛海集團的貸款余額212億元，較2021年末減少0.19億元。由于泛海集團的房地產業務在整體經營中占比較大，其困難短期內難以緩解。”業績交流會上，民生銀行副行長袁桂軍表示。
袁桂軍還透露，針對泛海控股相關風險，民生銀行采取了管控授信額度、壓降授信敞口，保護債權、對存量業務追加抵押物和擔保等措施。
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