濰坊銀行關注類貸款占比2.82%壓力攀升 核心一級資本充足率跌至7.85%逼近紅線

長江商報消息 ●長江商報記者 蔡嘉

山東地區或將迎來第五家上市銀行。

據公開消息，日前濰坊銀行公開招標選聘IPO中介機構，或將赴港IPO。在此之前，山東省內已有青島銀行、青農商行、齊魯銀行、威海銀行分別在A股或H股上市。不過，當前資本市場銀行板塊估值尚未走出低谷，山東四家上市銀行均處于破發狀態。

近年來，一直深耕濰坊本地的濰坊銀行盈利能力穩步提升。今年上半年，濰坊銀行實現營業收入26.32億元，同比增長23.8%；凈利潤7.52億元，同比增長21.07%。截至今年6月末，該行資產總額達到2272.75億元。

但長江商報記者也注意到，去年以來濰坊銀行資產質量壓力上行。截至今年6月末，該行不良率提升至1.32%，同時關注類貸款余額33.78億元，較上年末增長約10%，關注類貸款占比約為2.82%，依然處于較高水平。

截至今年6月末，濰坊銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為11.1%、9.8%、7.85%，其中該行核心一級資本充足率連續三年半下降，已經逼近監管紅線。

東方金誠此前曾在評級報告中表示，濰坊銀行內源資本補充效果不佳，同時受撥備下滑等因素拖累，其資本充足率和核心一級資本充足率降至較低水平，未來面臨資本補充壓力。

核心一級資本告急啟動港股IPO籌備

公開資料顯示，濰坊銀行成立于1997年8月， 2018年完成股權結構優化成為地方國有控股商業銀行。濰坊銀行業務覆蓋濰坊市全轄，其先后在青島、煙臺、聊城、濱州、臨沂設立異地分行，并控股青島西海岸海匯村鎮銀行。

截至今年6月末，國有法人股東對于濰坊銀行的持股比例高達79.15%。其中，濰坊市城建發展投資集團持股比例13.58%，是濰坊銀行第一大股東。濰坊濱海旅游集團、濰坊市投資集團、濰坊市金融控股集團等地方國有企業對于濰坊銀行的持股比例均超過5%。

日前，濰坊銀行港股IPO消息傳出。根據采招標網信息，濰坊銀行公開招標選聘首次公開募股項目保薦人及整體協調人、香港及中國境內法律服務顧問、會計師事務所等。此前，另一家區域城商行宜賓市商業銀行也曾發布招標信息，披露該行有意向赴港股上市。

不過，當前H股市場銀行板塊依舊處于估值低迷期。同花順數據顯示，H股市場共有32家上市銀行，絕大多數處于破發狀態。截至12月16日收盤，32家銀行中就有27家處于破發狀態，10家銀行股價不足2港元/股，其中哈爾濱銀行、中原銀行、江西銀行等三家城商行的股價不足1港元/股。

而在濰坊銀行之前，山東省已有四家銀行先后在A股或者H股上市。截至12月16日收盤，A股上市的三家銀行青島銀行、青農商行、齊魯銀行股價分別為每股3.55元、1.7元、4.28元，分別較其IPO發行價下跌1.7%、10.35%、13.36%。在H股上市的威海銀行當前股價為每股3.1港元，也依舊低于3.35港元的首發價格。

尋求港股上市，濰坊銀行將借此機會拓寬融資渠道，緩解當前的資本金壓力。長江商報記者注意到，去年以來，濰坊銀行的資本充足率下降明顯。

據其年報披露，2018年至2020年末，濰坊銀行的資本充足率分別為13.64%、13.14%、13.55%；一級資本充足率9.38%、9.33%、11.28%；核心一級資本充足率9.38%、9.33%、8.78%。其中，該行資本充足率以及一級資本充足率呈先降后升趨勢，但核心一級資本充足率一直處于下降狀態。

2021年末，濰坊銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率分別為11.75%、10.28%、8.06%，較上年末均有不同程度下降。而今年6月末，這三項指標繼續下降至11.1%、9.8%、7.85%，其中該行核心一級資本充足率連續三年半下降，已經逼近監管紅線。

不良率及關注類貸款雙雙提升

作為地方性商業銀行，濰坊銀行的業務主要扎根于濰坊本土地區。目前，該行在濰坊轄區的存貸款業務規模和營業收入占比均在80%以上。

近年來，濰坊銀行的經營業績整體保持穩定增長。數據顯示，2019年至2021年，濰坊銀行分別實現營業收入41.5億元、43.14億元、43.46億元，凈利潤8.36億元、8.06億元、11.75億元。其中，2020年濰坊銀行業務開展受疫情影響較大，當期增收不增利，但次年快速回升45.8%。

今年上半年，濰坊銀行實現營業收入26.32億元，同比增長23.8%；凈利潤7.52億元，同比增長21.07%。截至今年6月末，該行資產總額2272.75億元，同比增長16.67%；貸款總額1197.78億元，同比增長22.3%。

隨著生息資產規模的擴大，今年上半年，濰坊銀行實現利息凈收入21.97億元，同比增長6.9%；手續費及傭金凈收入、投資收益分別為1.12億元、3.59億元，同比增長75.79%、430%，共同推進該行營收快速提升。

但同時，長江商報記者注意到，上半年濰坊銀行信用減值損失7.34億元，同比增長48.12%，在一定程度上壓縮了該行的利潤空間。

這也與當前復雜的市場環境下，濰坊銀行的撥備計提壓力上升相關。2019年至2022年6月末，濰坊銀行五級分類不良貸款率分別為1.78%、1.23%、1.28%、1.32%，去年以來處于抬頭趨勢。同期，該行撥備覆蓋率147.66%、171.08%、145.66%、164.91%，呈現波動。

不僅如此，截至今年6月末，濰坊銀行關注類貸款余額33.78億元，較上年末增長約10%，關注類貸款占比約為2.82%，依然處于較高水平。

此前，東方金誠也曾在評級報告中指出，該行關注類貸款占比依然較高，受濰坊市化工、機械、紡織等傳統制造業部分企業周轉困難等因素影響，濰坊銀行信貸資產質量存在一定下行壓力。

除了資產質量之外，截至2021年末，濰坊銀行向制造業、批發零售業以及建筑業等三大行業發放貸款占該行總貸款的比例為59.27%，今年6月末該行單一集團客戶授信集中度攀升至13.73%，貸款行業和客戶集中度進一步上升。

責編：ZB